Auteur: Jan Bouius Datum: 14-10-2025
AI trekt de kar
De dames en heren die op de persafdeling van OpenAI werken worden intussen al gekscherend de hardst werkende mensen in de techwereld genoemd. Gisteren maakten ze de samenwerking met Broadcom bekend waarbij voor 10 GW te ontwikkelen AI-chips zullen worden geproduceerd. OpenAI zal de chips zelf ontwerpen en Broadcom zal ze fysiek bouwen en verbinden. Het is de derde grote megadeal die de maker van ChatGPT bekendmaakte in slechts drie weken tijd. Eerder sloot OpenAI al een evenzo grote overeenkomst met Nvidia en een 6 GW deal met AMD. De teller staat daarmee op 26 GW, wat gelijk staat aan het verbruik van 21 miljoen Amerikaanse huishoudens. Met deze derde deal wil OpenAI duidelijk niet afhankelijk worden van één partij en dan met name van hofleverancier Nvidia.
Naar verwachting zullen de drie rivalen vanaf de tweede helft van volgend jaar hun chips gaan leveren. De hele AI-waardeketen gaat daarmee, mede gezien alle onderlinge kruisverbanden, volgend jaar een belangrijke tijd tegemoet. Of alle aangekondigde plannen iets teveel van het goede zijn zal misschien blijken uit het komende cijferseizoen. Uiteindelijk draait het namelijk om winst maken wat, voorlopig, met een gratis versie van ChatGPT niet zal lukken. Hoe dan ook, Broadcom wist gisteren op het nieuws bijna 10 procent te stijgen en daarmee nam het bedrijf de hele sector op sleeptouw. Zo wisten Nvidia en TSMC met respectievelijk 2,8 en 7,9 procent in koers op te lopen.
Overigens blijft ook Alphabet, de moedermaatschappij boven Google, onverstoorbaar de datacentercapaciteit uitbreiden. Nadat het bedrijf een maand geleden aankondigde 5 miljard Britse pond in het Verenigd Koninkrijk te investeren, meldde het concern vijf dagen geleden dat de komende twee jaar 5 miljard euro in zijn bestaande datacenters in België gaat steken. Daarbovenop maakte Google gisteren bekend voor 15 miljard dollar in India te investeren om daar een datacenter voor kunstmatige intelligentie op te zetten. Het wordt de grootste AI-hub van Google buiten de Verenigde Staten en het zal naar schatting 188.000 banen opleveren. Is de koek daarmee op? Nee, gisteren maakte Google tevens bekend de komende twee jaar voor 9 miljard dollar in datacenters in South Carolina te investeren.
Het zijn ontwikkelingen waar onder andere het Zwitserse ABB van profiteert. Het bedrijf biedt onder meer intelligente stroomdistributiesystemen die het energieverbruik van AI-servers optimaliseren. ABB kondigde gisteren aan dat het concern AI-datacenters van de volgende generatie samen met Nvidia gaat ontwikkelen. Het is een interessante groeimarkt, zeker gezien het feit dat de vraag naar datacenters naar verwachting zal stijgen van 80 GW in 2024 tot ongeveer 220 GW in 2030. Daarbij zullen de kapitaaluitgaven naar verwachting meer dan 1 biljoen dollar bedragen. Maar ook ‘cementboeren’ als Amrize weten van deze investeringsplannen te profiteren. Zo werkt dit Noord-Amerikaanse bedrijf, dat recent afgesplitst is van Holcim, nauw samen met Meta om een unieke, AI geoptimaliseerde betonmix voor de bouw van een datacenter te ontwikkelen. Deze mix zal naar verwachting de CO2-voetafdruk van beton met 35 procent verminderen. Duurzaamheid wordt verrassend genoeg dus nog niet geheel verguisd en strafbaar gesteld in de Verenigde Staten.
Rio Tinto derde kwartaalupdate
Rio Tinto, ’s werelds grootste ijzerertsproducent, heeft in het derde kwartaal 84,3 miljoen ton ijzererts verscheept vanuit de Pilbare regio in West-Australië. De leveringen stegen met 6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en kwamen daarmee uit op het één na hoogst verscheepte volume in een derde kwartaal sinds 2019. Dat is mooi, maar toch licht teleurstellend. De gemiddelde analistenverwachting lag op 85,5 miljoen ton. Wel positief is dat de ijzerertsprijzen inmiddels gestegen zijn naar het hoogste niveau sinds februari.
De verwachting is nog steeds dat de ijzerertsleveringen dit jaar aan de onderkant van de jaarprognoses van 323 tot 338 miljoen ton zullen komen te liggen. De vier cyclonen eerder dit jaar hebben de planning behoorlijk verstoord. Bij de bauxietproductie gaat het Rio Tinto veel beter af. Daar zijn de verwachtingen naar boven bijgesteld. Wat betreft de koperproductie ligt Rio Tinto op koers om de productie dit jaar met meer dan 50 procent te verhogen. Dat kan dankzij de recordhoeveelheid koper die geproduceerd wordt bij de Oyu Tolgoi mijn in Mongolië.