Portefeuille beoordeling

Wat houdt een portefeuille beoordeling door Fintessa in? Wij bieden u bij een portefeuille beoordeling de mogelijkheid om uw portefeuille gratis door onze specialisten na te laten kijken en te beoordelen. Zelfs als u geen cliënt van ons wordt!

Analyse van uw portefeuille: Gratis en slim

Soms geeft het u net een beter beeld van de mogelijkheden als een onafhankelijke partij met u meekijkt. We hebben intussen al honderden beoordelingen gedaan en telkens weer leidt het tot waardevolle inzichten.

Bij een portefeuille beoordeling kijken wij naar:

• Het risicoprofiel van uw portefeuille
• De kwaliteit en passendheid van uw beleggingen
• Hoe heeft de portefeuille gerendeerd?
• Hoe zit het met de spreiding van de portefeuille?

Op basis van deze punten, uw persoonlijke situatie en wensen, de beurssituatie en onze visie krijgt u een afgewogen advies. Dit is natuurlijk volledig onafhankelijk, passend bij ons beleid en bijbehorende filosofie van actieve onafhankelijkheid.